行銷公司在接到新客戶詢問時，通常都會需要先了解幾件事：
- 對方現在遇到什麼問題？
- 想做什麼樣的行銷？
- 有多少預算？
- 目前最需要解決的是什麼？
這些問題對行銷公司來說，是判斷需求與後續提案不可缺少的資訊；但對第一次接觸的品牌或企業來說，卻很容易像是在「填業務表單」。
因此這次的設計目標，不是單純把表單換一個介面，而是重新思考：
能不能在取得必要商業資訊的同時，讓「我要不要找行銷公司」這件事本身，也成為一段有價值的互動體驗？
客戶情境
行銷公司每天會接觸不同階段、不同需求的潛在客戶。
有些人已經知道自己需要廣告投放或社群經營；有些人只有模糊的問題，還不知道真正需要的是什麼；也有一些人，其實現階段並不一定需要委託行銷公司。
但不論是哪一類使用者，業務在開始溝通前，還是得先詢問一連串相似的問題。
例如：
- 現在最大的行銷困難是什麼？
- 希望改善品牌、流量、內容還是轉換？
- 過去有沒有做過相關行銷？
- 預計投入多少預算？
- 希望獲得什麼樣的協助？
這些問題本身沒有問題，問題在於「怎麼問」。
卡點
01｜必要的問題，容易讓第一次詢問變得有壓力
當需求、預算與商業目標全部以表單形式直接出現時，使用者很容易感覺自己正在被資格審核。
尤其對還沒有明確需求的人來說，有些問題甚至不知道該怎麼回答。
原本應該是了解彼此的第一步，反而可能提高開始詢問的心理門檻。
02｜每一個詢問看起來都一樣，但實際需求差異很大
有人需要完整的行銷策略，有人只需要特定服務，也有人可能只是想先理解自己的問題。
如果所有人都直接進入相同的詢問流程，業務還是需要重新花時間確認：
這個人真正需要的是什麼？
因此除了蒐集資料之外，流程本身也需要具備初步「分類」的功能。
03｜如果只是一直回答公司的問題，使用者沒有理由完成它
即使把表單改成比較漂亮的介面，只要核心體驗仍然是：
「公司問問題 → 使用者回答 → 公司拿到資料」
對使用者來說，它依然只是另一種 Lead Form。
所以這次還有另一個重要問題：
使用者回答完這些問題之後，可以帶走什麼？
做了什麼
我把原本偏向業務訪談與 Lead Qualification 的問題，重新設計成一個互動式需求測驗。
01｜把「填資料」改成「一步一步認識自己的需求」
沒有一次攤開所有問題，而是透過逐題互動，讓使用者一次只需要做一個簡單判斷。
原本像是：
「請描述目前的行銷需求與困難。」
轉換成互動後，則是讓使用者從幾個更容易理解的情境中，慢慢辨識自己目前的狀態。
這個改變的重點不是遊戲化，而是降低回答成本。
使用者不需要先整理好一套完整的商業需求，才有資格開始詢問。
02｜利用卡片選項，協助使用者辨識自己的問題類型
測驗中的卡片不只是視覺設計，而是整個需求分類的核心。
每一張卡片代表一種可能的需求、困難或情境。
與其要求使用者自己想出「我的問題屬於哪一類」，不如讓他透過辨認：
「這個比較像我。」
逐步完成選擇之後，也同時形成一個初步的客戶輪廓。
對使用者來說是在做選擇；
對行銷公司來說，則是在進行需求分流。
03｜不是所有人都直接導向「找我們合作」
這個流程的另一個目的，是讓不同狀態的使用者被分到比較適合的下一步。
因為並不是每一個來到網站的人，都已經到了需要委託行銷公司的階段。
有些人可能適合進一步諮詢；
有些人需要的是先釐清方向；
有些人的問題甚至暫時不需要靠行銷公司解決。
與其讓所有詢問都進入同一條業務漏斗，不如先透過互動理解彼此是否適合。
這也讓「詢問人數」之外，多了一個更重要的目標：
提高有效詢問的比例。
04｜讓使用者回答完，也能拿到一個結果
如果整個流程只有公司獲得資訊，使用者就很難感受到完成它的價值。
因此最後不是停在「感謝填寫，我們會與你聯絡」，而是把前面的回答整理成一個測驗結果。
讓使用者至少可以知道：
- 自己目前比較接近哪一種需求狀態
- 可能卡在哪一個行銷問題
- 接下來適合採取什麼方向
這讓原本單向的資料蒐集，變成了一次價值交換：
你讓我們更了解你的需求，我們也先幫你整理出一個方向。
前後對比
Before｜傳統詢問表單
使用者進入網站
↓
看到需求、預算、服務項目等問題
↓
需要自己整理需求並填寫
↓
送出詢問
↓
業務再透過人工對話重新判斷客戶類型
↓
所有人幾乎進入相同的後續流程
這個模式最大的問題不是資訊蒐集不到，而是：
資訊取得了，但使用者在過程中得到的價值很少。
After｜互動式需求測驗
使用者從簡單的情境選擇開始
↓
透過卡片逐步辨識自己的問題
↓
回答過程同步完成初步需求分類
↓
不同需求的人進入不同結果
↓
使用者獲得屬於自己的需求診斷
↓
適合進一步合作的人，再進入詢問或諮詢
原本是：
「告訴我們你需要什麼。」
重新設計之後變成：
「我們一起先看看，你現在真正需要的是什麼。」
這個案例真正重新設計的是什麼？
表面上，我做的是一個互動測驗。
但真正重新設計的，其實是詢問發生之前的那一段體驗。
它同時需要完成三件事：
對使用者
降低第一次接觸行銷公司的心理壓力，並在完成互動之後獲得一些實際價值。
對業務端
提前取得需求、困難與預算等關鍵資訊，並完成初步的潛在客戶分類。
對商業端
不是單純追求更多詢問，而是希望讓適合合作的人更自然地走到下一步，減少低相關詢問所帶來的溝通成本。
當企業本來就需要詢問一連串問題時，這些問題本身其實也可以被重新設計成一段有回饋、有判斷、也對使用者有價值的互動體驗。